Prospekt

Den 13 mars 2024 emitterades nya seniora säkerställda sociala obligationer med rörlig ränta om SEK 500 miljoner kronor med en löptid om fyra år. De nya sociala obligationerna löper med en rörlig ränta på 3m STIBOR + 650 bps per år och nettolikviden från emissionen kommer att användas i enlighet med principerna i Orexo’s sociala finansieringsramverk, inklusive men inte begränsat till, refinansiering av Orexo’s befintliga seniora icke säkerställda obligationer med rörlig ränta om 500 miljoner kronor med förfall i februari 2025 (ISIN: SE0015193958) samt finansiering eller refinansiering av tillåtna förvärv eller investeringar under Bolagets sociala finansieringsramverk.

Den 4 februari 2021 emitterades nya seniora icke-säkerställda obligationer om SEK 500 miljoner, inom ett ramverk om SEK 1 miljard och med slutligt förfall i februari 2025. De nya obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader STIBOE + 375 bps per år. Emissionslikviden från de nya obligationerna kommer att användas för att refinansiera de utestående obligationerna i sin helhet samt för generella företagsändamål, för att ytterligare stärka bolagets kapacitet och flexibilitet för framtida investeringar.

Den 13 november, 2017, emitterade Orexo en fyraårig senior ej säkerställd obligation till ett belopp motsvarande SEK 325 miljoner, inom ett rambelopp om SEK 500 miljoner, med förfall i november 2021. Obligationslånet har en rörlig ränta uppgående till STIBOR 3 månader +4,5 procent per år (kvartalsvis utbetalning i efterskott). Villkor som är relaterat till listningen av obligationen på Nasdaq Stockholm finns tillgängligt på engelska här.